A股头条：证监会明确下半年6项重点工作，大额存单卖到“断货”；比特币时隔近2个月重新触及70000美元
要闻速递
1、证监会：加强市场风险综合研判和应对 提高交易监管的针对性有效性
证监会召开学习贯彻二十届三中全会精神暨年中工作会议，部署进一步全面深化资本市场改革以及下半年重点工作。证监会党委书记、主席吴清出席会议并讲话。会议指出，下一步，要认真贯彻党中央、国务院关于坚定不移实现全年经济社会发展目标的决策部署，突出抓好以下工作。一是切实维护市场平稳运行。加强市场风险综合研判和应对，提高交易监管的针对性有效性，充分发挥各类经营主体的稳市功能，不断改进预期管理。二是更大力度服务实体经济回升向好。完善新股发行逆周期调节机制，用好债券、期货、区域性股权市场等多层次资本市场工具，稳妥有序推进资本市场制度型开放。三是推动股票发行注册制走深走实。完善细化相关制度安排，促进加快形成市场化定价、激励约束等机制，加强发行上市全链条监管，大力推进投资端改革。四是培育高质量上市公司。引导上市公司加大分红、回购等力度，督促提升公司治理水平，更好发挥并购重组的作用。五是着力防范化解私募基金、交易场所、债券违约、行业机构等重点领域风险。六是大力提升监管执法效能。坚持重拳治乱，加大力度防假打假，健全监管执法机制，强化科技赋能，严肃惩处重大违法个案。 评：提高交易监管的针对性有效性，在A股交易端的政策或是下一步政策发力一大方向。
2、财政部：建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系 增加地方自主财力
财政部召开专题会议，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。会议要求，坚定不移把深化财税体制改革向纵深推进，要聚焦构建高水平社会主义市场经济体制，围绕推动高质量发展这个首要任务，着眼完善宏观调控制度体系，坚持以人民为中心，全面推进建设美丽中国等五个方面，全力贯彻落实全会决策部署。一是健全预算制度，大力推进财政科学管理，提升系统化、精细化、标准化、法治化水平。收入上要加强财政资源统筹，支出上要深化零基预算改革，管理上要更加突出绩效导向，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障，做到“小钱小气、大钱大方”，把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。二是健全税收制度，优化税制结构，促进高质量发展、社会公平、市场统一。研究同新业态相适应的税收制度，规范税收优惠政策，完善对重点领域和关键环节支持机制，规范经营所得、资本所得、财产所得税收政策，实行劳动性所得统一征税，完善增值税留抵退税政策和抵扣链条，深化税收征管改革。三是建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，增加地方自主财力，更好调动两个积极性。 评：均衡的中央和地方财政关系，后续消费税等税种的改革已经是提上了日程，财政改革的大幕徐徐拉开。
3、多家国有大行大额存单卖到“断货”
多个国有大行手机银行显示，在架的大额存单均为售罄状态，而且断货产品已从年利率较高的中长期产品期限，蔓延至3个月、6个月不等的利率较低的短期大额存单，甚至有商业银行的手机银行大额存单额度全面售罄。市场面上，各大商业银行还在加速加入存款挂牌利率下调大部队。评：本轮存款利率下调，有可能推动更大规模的存款向理财“搬家”，同时伴随存款收益下降，短期内也可能对促消费有一定作用。
4、中国信通院：6月国内市场手机出货量2491.2万部 同比增长12.5%
中国信通院数据显示，2024年6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%，其中，5G手机2213.1万部，同比增27.8%，占同期手机出货量的88.8%。2024年1-6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%，其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。 评：618各大厂商刺激了一波消费，从数据上看还不错。再加上华为的王者归来，手机圈也卷的飞起。不过，A股半导体产业链整体业绩反应不错。
5、药明康德：上半年净利润42.39亿元 同比下降20%
药明康德发布半年度报告，上半年实现营业收入172.41亿元，同比下降8.64%；净利润42.39亿元，同比下降20.20%。基本每股收益1.46元。同日公告，公司预计2024年收入可达到人民币383-405亿元，剔除特定商业化生产项目后将保持正增长（预计增长率为2.7%-8.6%）。 评：药明康德Q1净利19.42亿元，据此计算，Q2净利22.98亿元。CXO的影响是中长期的，不能静态去看估值。
6、比特币时隔近2个月重新触及70000美元
29日盘中，比特币隔近2个月重新触及70000美元。当前，多因素推动比特币走高，包括美联储降息预期升温、美国总统候选人特朗普在民调中领先、比特币看涨期权与看跌期权的价差扩大等，特朗普承诺将建立国家战略性比特币储备。
隔夜外盘
欧美股市收盘涨跌不一，道指跌0.12%，标普500指数涨0.08%，纳指涨0.07%。卡特彼勒跌1.68%，英特尔跌1.66%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.36%，特斯拉涨5.6%，谷歌涨1.51%。中概股涨跌互现，星竞威武涨82.93%，嘉楠科技跌7.4%。欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.53%。
国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.58%，报75.94美元/桶。布油9月合约跌1.43%，报79.13美元/桶。COMEX黄金期货涨0.02%报2381.5美元/盎司，COMEX白银期货持平报28.02美元/盎司。
纽约尾盘，美元指数涨0.24%报104.57，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.32%报1.0821，英镑兑美元跌0.09%报1.2859，澳元兑美元涨0.06%报0.6549，美元兑日元涨0.15%报154.02，美元兑瑞郎涨0.27%报0.8861，离岸人民币对美元跌84个基点报7.2716。
市场策略
从上证指数来看，跌破2904点后在其下方震荡3天，这应是下跌中继，如果不出现大的利好，那么接下来很可能会再度出现大中阴线。而一旦出现，那么新一波跌势就将确立。
题材掘金
基因编辑：先导编辑（Prime Editing）系统，是美国哈佛大学刘如谦教授团队的代表性成果之一。据报道，近日，该团队的高鑫博士和同事，在此基础之上打造出一款升级版基因编辑系统。这款升级版基因编辑系统，能将整个基因精准地插入细胞DNA中的指定位置，不需要像其他基因编辑疗法那样，必须针对每种突变进行逐一修改。高鑫等人突破了哺乳动物细胞基因组大片段定点整合效率的瓶颈，也提升了大基因片段在哺乳动物细胞中的整合效率和精确度，为基因编辑和基因治疗带来了新的技术支持。基于此，未来有望实现只需开发一种基因编辑疗法，即可治疗由数百种、甚至上千种不同基因突变所引起的疾病。
标的：开能健康(sz300272)、新开源(sz300109)
土壤污染防治：生态环境部土壤生态环境司司长赵世新29日在例行新闻发布会上表示，污染地块的开发利用，尤其是由工业用地转变成住宅、公共管理与公共服务等“一住两公”建设用地，关系人民群众健康。下一步，生态环境部将按照“防新增、去存量、控风险”的总体思路，会同有关部门编制印发《土壤污染源头防控行动计划》，推动防治关口前移，构建要素协同、部门联动的源头防控机制，切实保障建设用地安全利用，让人民群众住得安心。
标的：博世科(sz300422)、汇绿生态(sz001267)
公告精选
【重大事项】
大众交通：股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险
超图软件：与九洲集团签署战略合作协议 在低空产品系统开发等领域开展合作
6连板腾达科技：不存在应披露而未披露的重大事项
3连板大众公用：目前主营燃气、污水处理等业务 对大众交通股权投资按照权益法核算
6连板国中水务：北京汇源目前仍以委托代工生产为主
6天5板金龙汽车：公司无人驾驶客车的销售收入占比极小
3连板林海股份：目前生产经营活动一切正常 业务板块未发生重大变化
3连板交运股份：公司当前市盈率高于行业平均水平
2连板宝塔实业：重大资产重组事项能否正式实施尚存在不确定性
申通地铁：申通地铁集团正式接管上海申铁和久事城开与公司并不存在直接关系
跃岭股份：终止筹划重大资产重组
江西长运：目前不涉及无人驾驶和自动驾驶业务
森鹰窗业：触发稳定股价措施启动条件
岭南控股：收到参股公司现金分红款7606.68万元
华夏幸福：与廊坊临空签署战略合作协议 拟在低空经济领域开展长效合作
锦江在线：下属企业与相关合作方开展智能网联无人出租车示范运营活动 基本不产生收入
海王生物：拟向丝纺集团、广新集团定增募资不超14.88亿元
江龙船艇：预中标1.14亿元1400吨级消防船建设项目
联得装备：预中标1.79亿元京东方AMOLED（柔性）生产线项目
节能铁汉：签订约3亿元献县泛区蓄滞洪区建设与管理工程施工一标段施工合同
*ST和展：子公司签订1.09亿元钢混塔架销售合同
交建股份：子公司交建建筑联合中标两个项目
平治信息：预中标中国移动绿色多频段基站天线产品集采项目
三鑫医疗：拟投资2000万元设立全资子公司
东方材料：公司控股股东、实控人许广彬并未处于失联状态且正常履职
飞利信：与某人工智能头部企业签订5.4亿元云服务采购协议
2连板超越科技：公司目前为亏损状态
邵阳液压：公司市盈率水平高于通用设备制造业的平均静态市盈率
爱尔眼科：拟8.98亿元收购35家医院部分股权
5天4板启明信息：公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处
13天7板动力新科：公司盈利能力相对较弱 短期内存在估值偏高的风险
爱克股份：拟以现金购买无锡曙光70.62%股权
东宏股份：中标3.41亿元烟台港LNG长输管道项目
【业绩速递】
佐力药业：上半年净利同比增长49.78%
药明康德：上半年净利润42.39亿元 同比下降20%
福耀玻璃：上半年净利润34.99亿元 同比增长23.35%
乐鑫科技：上半年净利润1.52亿元 同比增长134.85%
中贝通信：上半年净利润1.05亿元 同比增长59.46%
艾德生物：上半年净利润1.44亿元 同比增13.49%
众望布艺：半年度净利润4683.44万元 同比增长20.6%
梅花生物：上半年净利润14.74亿元 同比增长7.51%
九华旅游：上半年净利润1.14亿元 同比增长2.65%
力星股份：上半年净利润同比增0.44% 拟10派1.2元
四方达：上半年净利润6295.51万元 同比降21.58%
厚普股份：上半年净亏损2001.9万元
【增减持】
华菱钢铁：控股股东及一致行动人拟继续增持0.5%-1%股份
平煤股份：控股股东拟3亿元-6亿元增持公司股份
华塑股份：建信金融拟减持不超过1%
厦门象屿：董事张水利增持公司股份3.04万股
吉大正元：股东拟减持不超1.57%股份
东箭科技：股东拟合计减持公司不超1.2%股份
【回购】
禾迈股份：拟以1亿元-2亿元回购公司股份
金发科技：拟3亿元-5亿元回购股份 用于实施员工持股计划或股权激励
佐力药业：拟2亿元-3亿元回购公司股份
地素时尚：拟1亿元-2亿元回购公司股份
心脉医疗：拟6000万元-1亿元回购公司股份
华兰股份：拟以4000万元—8000万元回购股份
交易提示
【新股申购】
【可转债申购】
【可转债交易提示】
凯中转债进入最后转股日
【限售解禁】
