【A股头条】国常会重磅！安排超长期特别国债推动设备及消费品以旧换新 ，微软全球“蓝屏” 故障解决、标普纳指创三个月最大周跌幅
要闻速递
1、国常会：统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新
李强主持召开国务院常务会议，研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。会议指出，大规模设备更新和消费品以旧换新牵引性带动性强，加大政策支持力度有利于更好释放内需潜力。会议决定，统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程。支持老旧营运船舶、老旧营运货车报废更新，提高农业机械、新能源公交车等更新补贴标准，提高设备更新贷款财政贴息比例。支持地方增强消费品以旧换新能力，加大汽车报废更新、家电产品以旧换新补贴力度，落实废弃电器电子产品回收处理资金支持政策。营造良好市场环境，一视同仁支持不同所有制、不同注册地企业享受政策，确保政策落到实处。
2、国务院：从关联性带动性强的改革事项上着力 放大改革的综合效应
国务院总理、党组书记李强主持召开国务院党组会议，学习贯彻党的二十届三中全会精神。会议强调，要全面落实党的二十届三中全会作出的改革部署，准确把握改革的战略重点，统筹推进各领域改革，加强改革举措协调配套，确保改革的各项任务落到实处，确保改革的最终效果符合党中央决策意图。要突出抓好经济体制改革并充分发挥其牵引作用，聚焦重点领域和关键环节，既立足当下又着眼长远，从关联性带动性强的改革事项上着力，放大改革的综合效应，进一步解放和发展社会生产力、激发和增强社会活力。要以改革精神推进各项工作，鼓励探索创新，勇于打破思维定势、摆脱路径依赖，善于用改革的思路和办法，从实际出发创造性开展工作，充分尊重基层和群众首创精神，把进一步全面深化改革的战略部署转化为推进中国式现代化的强大力量。
3、央行：健全货币政策沟通机制 有效稳定和引导市场预期
中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开党委会议，传达学习习近平总书记在党的二十届三中全会上的重要讲话精神和全会精神，研究部署贯彻落实举措。会议强调，始终保持货币政策稳健性，充实货币政策工具箱，完善货币政策传导机制，提高资金使用效率，为经济持续回升向好和高质量发展营造良好的货币金融环境。完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，增强汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。健全货币政策沟通机制，有效稳定和引导市场预期。
4、证监会：坚持用改革的办法破解制约资本市场平稳健康发展的深层次矛盾和问题 增强资本市场内在稳定性
证监会党委书记、主席吴清主持召开党委（扩大）会议，传达学习党的二十届三中全会精神，研究贯彻落实措施。会议强调，资本市场是改革的产物，也是在改革中不断发展壮大的。这次全会对全面深化资本市场改革作出明确部署。证监会系统要自觉坚持和维护党中央对资本市场工作的集中统一领导，紧紧围绕推进中国式现代化这个中心任务，牢牢把握高质量发展这个新时代的硬道理，突出强本强基、严监严管，坚持以改革助稳定、促发展、优服务、强队伍，坚定不移把全面深化资本市场改革推向前进。一是坚持用改革的办法破解制约资本市场平稳健康发展的深层次矛盾和问题，增强资本市场内在稳定性。二是进一步增强资本市场对科技创新的包容性、适配性，培育壮大耐心资本，做好金融“五篇大文章”，引导更多资源要素向新质生产力集聚。三是完善强监管、严监管的制度机制，加强上市公司全链条监管，大力加强投资者保护，强化监管问责。四是统筹发展和安全，落实对风险早识别、早预警、早暴露、早处置要求，完善债券违约、私募、交易场所等重点领域风险防范化解机制，维护资本市场基础设施运行安全。五是刀刃向内、自我革命，扎实做好中央巡视整改，深化党纪学习教育，坚定不移正风肃纪反腐，打造监管铁军。
5、金融监管总局：稳妥有序推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险防控
金融监管总局党委书记、局长李云泽7月19日主持召开党委（扩大）会议，传达学习党的二十届三中全会精神，结合金融监管工作实际，研究部署贯彻落实措施。会议指出，要强化统筹推进，精心研究谋划下一步金融监管工作，稳妥有序推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险防控，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，为全面深化改革营造良好金融环境。
6、上交所、中证指数公司：7月25日正式发布上证科创板医疗指数和上证科创板人工智能指数
为深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，把进一步全面深化改革的战略部署转化为推进中国式现代化的强大力量，推进落实“科创板八条”，进一步丰富科创板指数体系，服务新质生产力发展。上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年7月25日正式发布上证科创板医疗指数和上证科创板人工智能指数，为市场提供更丰富的科创板投资标的。上证科创板医疗指数从科创板市场中选取30只市值较大且业务涉及医疗器械、医疗服务、医疗信息化等领域的上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性医疗领域上市公司证券的整体表现。上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大且业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。 评:在新质生产力和资本结合的方向上，各种指数不断涌现，接下来就是各种ETF发行，吸引被动资金进行配置。
7、媒体报道称美国拟加严半导体等领域出口管制 商务部回应
商务部新闻发言人就媒体报道称美国拟加严半导体等领域出口管制答记者问。有记者问：有媒体报道，美国正考虑采取更严厉措施，对日本和荷兰等国企业施加压力，以进一步限制对中国的芯片贸易。中方对此有何评论？答：半导体是高度全球化的产业，经过数十年发展，已形成你中有我、我中有你的产业格局，这是市场规律和企业选择共同作用的结果。一段时间以来，美国频频泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，人为割裂全球半导体市场，肆意干涉其他国家企业间正常经贸往来，严重背离自由贸易原则和多边贸易规则，严重冲击全球产业链供应链稳定。中方对此一贯坚决反对。希望相关国家坚持市场原则与契约精神，抵制美经济胁迫做法，共同维护全球产业链供应链稳定。
8、农业农村部：统筹建立粮食产销区省际横向利益补偿机制 推动尽快迈出实质性步伐
农业农村部党组书记韩俊主持召开部党组会议，传达学习党的二十届三中全会精神，研究部署学习宣传贯彻工作。会议强调，要把握好坚持巩固和完善农村基本经营制度、坚持农业农村优先发展、坚持城乡融合发展三个着力点，扎实稳妥推进农业农村改革。当前重点是有序推进第二轮土地承包到期后再延长三十年试点，稳步推进整省试点。加强高标准农田建设质量监管和后续管护，针对各方面反映的问题深入调研，把问题找准、症结研究透、工作谋划实，层层传导压力，真正把这项工作抓实抓严。抓紧谋划健全种粮农民收益保障机制，统筹建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，推动尽快迈出实质性步伐。研究完善覆盖农村人口的常态化防止返贫致贫机制，建立农村低收入人口和欠发达地区分层分类帮扶制度。找准更有力的抓手，构建多元化食物供给体系，培育乡村新产业新业态，壮大县域富民产业。深化农业农村科技体制改革，强化关键核心技术攻关，进一步改进科技管理。深化农业行政执法体制改革，完善健全基层综合执法和行政执法监督体制机制。 评：本世纪初有人提出建立粮食产销区横向补偿机制，至今已有20多年时间，产销区合作不断深化，但利益补偿机制一直没有建立。现在已到了动真格、见真章的时候。
9、再创新高 4只沪深300ETF合计规模突破6300亿元
随着资金持续流入，A股股票型宽基ETF规模不断创新高。最新规模数据显示，4只头部沪深300ETF合计规模达到6304亿元，再创历史新高。具体来看，华泰柏瑞沪深300ETF年内资金净流入983亿元，这只全市场规模最大的ETF规模达到2382.27亿元；易方达沪深300ETF净流入额最多，超过1051亿元，最新规模为1612.96亿元；嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF年内净流入672.29亿元、708.82亿元，最新规模分别达到1157.31亿元、1151.9亿元。此外，华夏上证50ETF最新规模为1136.82亿元，A股规模超过千亿的权益ETF基金数量合计为5只。 评：宽基ETF再放量，托底指数意味明显；基金半年报数据显示，国家队在4只沪深300ETF中持有份额超过半壁江山，合计持有规模接近3600亿元。
10、微软：导致故障的原因已经得到解决
微软表示，导致故障的原因已经得到解决。此前，网络安全软件公司Crowdstrike发布消息称，公司收到大量关于Windows电脑出现蓝屏的报告。因大范围系统故障，19日全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响。 评：这种意外影响真挺大的，相信后面微软和其他互联网巨头都会去选其他公司做备选了。A股尾盘，中国软件拉了一波。
隔夜外盘
外盘：投资者加速逃离科技股，且网络安全公司Crowdstrike软件更新故障导致微软Windows系统崩溃，从广播业、航空业到金融业等许多行业均陷入瘫痪令投资者避险情绪再度升温，美股全线收跌，道指跌近400点，标普下跌0.65%，纳指跌近150点；本周道指累涨0.72%，实现三连涨；纳指跌3.65%终结三连涨；标普500指数跌1.97%终结周线二连涨；科技股多数下跌，英特尔跌超5%，特斯拉跌超4%，英伟达跌超2%，苹果、Meta小幅上涨。夏威夷电力涨逾37%，美国太阳能制造商SUNPOWER暴跌逾55%单周跌幅近75%，创有纪录以来最大跌幅；美国信息安全巨头CROWDSTRIKE跌超11%，创2022年以来最大单日跌幅本周累跌约18%；热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数本周累计下跌6.82%。爱奇艺跌近4%，哔哩哔哩、微博跌超3%，理想汽车、富途控股跌超2%，唯品会、蔚来、阿里巴巴、网易、腾讯音乐跌超1%。
期货市场：美元指数涨0.18%报104.365点，本周累涨0.26%整体表现出U型走势；离岸人民币报7.2855元，较周四尾盘跌80点；美元及美债收益率携手走高压低贵金属价格。黄金期货尾盘跌2.28%至2400.4美元，白银期货尾盘跌2.89%至29.35美元，跌穿30美元关口；经济风向标“铜博士”收跌76美元报9310美元/吨，本周累跌5.74%创2022年以来最差单周表现；纽约原油跌3.25%报80.13美元，布伦特原油跌2.91%报82.63美元；美油本周累跌2.53%，布油周累跌2.82%；两年期美债收益率涨3.95个基点报4.5109%，本周累涨5.94个基点；美国10年期基准国债收益率涨3.69个基点，报4.2389%，本周累计上涨5.61个基点，整体交表现出V型走势。
市场策略
从中证1000指数来看，三角形破位后回抽至三角形的高点附近并出现回落，这里的压力显现。这里如果能过去则反弹结构仍有望展开，否则就会再度掉头向下。当前还是认为向下的可能性更大。
题材掘金
维生素：据百川盈孚，7月18日，国内维生素D3市场价格报165元/千克，较上一日上涨6.45%，较上月上涨150%;维生素E报价90元/千克，较上一日上涨3.45%，较上月上涨28.57%。当前维生素D3厂家继续停报，贸易商市场询单热情较高，交投氛围表现良好。受养殖业盈利改善和市场供需等因素影响，近期VE和VD3等维生素价格明显提升。
标的：浙江医药(sh600216)、新和成(sz002001)
高温超导体：据报道，复旦大学物理学系赵俊教授团队利用高压光学浮区技术成功生长了三层镍氧化物，证实了镍氧化物中具有压力诱导的体超导电性，其超导体积分数达到86%，这意味着又一新型高温超导体被发现。
标的：西部超导(sh688122)、百利电气(sh600468)
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中油工程：子公司中标3.97亿美元东南油田站外设施项目
【业绩速递】
顺丰控股：6月快递物流业务收入同比增长6.11%
江波龙：上半年预盈5.2亿元—6.1亿元 同比扭亏
华明装备：上半年净利润3.16亿元 同比增长10.02%
苏垦农发：上半年净利润2.95亿元 同比增长4.77%
国投电力：二季度累计完成发电量同比增14.63%
中国石化：上半年原油产量同比增长0.6%
中铝国际：二季度新签合同额74.77亿元 同比下降20.47%
【回购】
金宏气体：拟注销已回购的568万股股份
神驰机电：拟5000万元—8000万元回购股份
集泰股份：拟2000万元-4000万元回购公司股份
慕思股份：拟1.2亿元-2.4亿元回购公司股份
【增减持】
朗科科技：董事、高级管理人员计划增持公司股份
宝泰隆：副董事长焦岩岩增持公司股份12万股
陆家嘴：高管及其他核心团队成员增持19.36万股股份
唯万密封：股东弘君基金拟减持不超3%公司股份
