A股头条：千亿营收巨头锁定退市！宝马全系涨价3万起，科创板年内并购重组注册第一单落地，道指飙升740点创新高
要闻速递
1、IMF上调今年中国经济增长预期至5%
国际货币基金组织（IMF）发布最新一期《世界经济展望报告》。报告中，IMF将今年中国经济增长预期上调至5%，相较上一次、也就是今年4月时的预测上调了0.4个百分点。报告指出，今年以来，中国国内消费的复苏推动了经济增长，外贸出口的积极态势也给经济增长带来更多活力。
2、科创板年内并购重组注册第一单落地
上交所官网显示，普源精电发行股份购买耐数电子67.74%股权获证监会同意注册。据悉，本次交易是“科创板八条”发布后并购重组注册第一单，也是科创板年内并购重组注册第一单。作为科创板电子测量仪器企业，普源精电此次收购耐数电子剩余67.74%的股权，是为扩大公司在测量仪器产业链的纵深布局。普源精电称，本次交易可以进一步完善上市公司在遥感探测、量子信息、射电天文、微波通信等细分领域产品的布局，是上市公司拓展业务布局、提高市场竞争力的积极举措，将切实提高上市公司的持续经营能力和持续发展能力。 评：“科创板八条”后并购渐热，市场活力得到有效激发。后续还会更多的公司加入并购大军。科创板已有将实现外延和内涵双轮驱动。
3、广汇汽车锁定退市 广汇转债或成为迄今为止首个触及面值退市标准的高评级可转债
由于股价失守0.91元，失去了在未来一个交易日站上1元面值的机会，广汇汽车未来将触发面值退市条款。广汇转债及其他衍生品种终止上市事宜，亦参照股票终止上市的有关规定执行。受此影响，广汇转债当日尾盘大跌20%，至57.209元。广汇转债有可能成为迄今为止首个触及面值退市标准的高评级可转债。评：广汇汽车有两个特点，一是去年的营收有1379亿，从流量角度看真是个大公司；二是每股净资产还有4.7元，当下只有不到0.2倍PB了。这种状态会退市是以前不会发生的，环境变了，一定要看懂并且理解规则。
4、传被动元件大厂酝酿涨价 涨幅最高20% 其他厂商有望跟进
据报道，受益于手机及PC市场需求回暖、传统旺季即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元件大厂村田、TDK等正酝酿涨价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，预期大尺寸会先涨价，涨幅约10%至20%，为近年被动元件行业罕见大涨价。报道称，鉴于TDK和村田等日系厂商在电感和磁珠市场的领先地位，其率先对相关产品进行涨价，或将引发其他厂商跟进。除了日系厂商酝酿涨价之外，台系电感大厂国巨集团旗下的奇力新、华新科技集团旗下的佳邦、台庆科技的相关产品线也有可能会涨价。 评：之前被动元件产业历经一年以上的库存调整期，随着AI的红利期逐渐兑现，终于到了吃肉的时候了。
5、TCL中环、晶科能源和海南矿业同日公告计划在沙特投建新项目 两大光伏项目总投资额累计约超30亿美元
海南矿业、晶科能源、TCL中环盘后相继公告计划在沙特投建新项目。海南矿业公告，与阿吉兰矿业签署谅解备忘录，拟共同探讨在沙特合作建设锂盐厂项目的可行性。晶科能源公告，子公司与沙特公共投资基金全资子公司RELC等签订股东协议，在沙特成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目，项目总投资约9.85亿美元。TCL中环亦公告，拟与RELC等签署股东协议，预计以约20.8亿美元共同在沙特投建年产20GW光伏晶体晶片项目。 评：最近，中沙在资本市场互动频繁，近期沙特公共投资基金(PIF)总裁鲁梅延分别到访证监会、上交所等地，探讨双边合作事宜。周二2只沙特ETF上市大受追捧。后续或许还有各种互动。
6、宝马退出价格战 全系涨价3万元起
有接近宝马经销商的知情人士透露，价格战之下，预计2024年全年，BBA（宝马、奔驰、奥迪）三家豪华品牌在中国市场将损失约50万辆的销量。多位行业人士认为，宝马在华的降价策略并不会带来销量的增长，相反还会稀释其品牌效应。近期宝马频繁调整经销策略，以应对市场变化。有消息称，6月份，宝马宣布批售任务降低15%，7月份又再降低15%。与此同时，宝马还降低了经销商的返利门槛，取消了金融渗透和密采考核。北京朝阳区宝马汽车4S店的销售人员表示，目前宝马全系产品的价格均有所上调，涨幅在3万元—5万元不等。 评：宝马以退为进，接下来就看销售情况了，如果销售回升有限的情况下，宝马的办法也不多了。
隔夜外盘
外盘：美联储九月降息已成定局，且零售销售数据超预期，美股在小盘股带领下全线收涨，道指飙升740点，标普涨0.64%同创收盘新高，纳指因科技股涨势降温收盘微涨0.21%；科技股走势分化，苹果、伯克希尔、高圣均创历史新高；英伟达、谷歌、Meta跌超1%；中概股普涨，小鹏汽车涨超6%，蔚来涨超5%，京东涨超2%，微博、腾讯音乐、哔哩哔哩、理想汽车涨超1%。
期货市场：美元连续两日走强，离岸人民币报7.2891元，较周一纽约尾盘跌145点；比特币报64960.00美元，较周一涨1.98%；以太币报3463.00美元；贵金属在“降息交易”与“特朗普交易”双重加持下，纽约杭锦上涨1.71%报2470.4美元，白银期货上涨1.95%报31.54美元；纽约原油跌1.4%报80.76美元，创三周新低，布伦特原油下跌1.32%报83.73美元；天然气涨1.39%报2.1880美元；美债收益率集体下跌，10年期美债收益率跌约7个基点，失守4.16%，两年期英债收益率年内首次跌穿4%关口。
市场策略
从中证1000指数来看，上午一度再度下探，此后回升翻红。指数并未跌破10日低点，调整可认为是b浪，接下来反弹结构仍有望展开，第一目标是此前三角形整理的高点附近。如果反弹不及预期，那么也有望再探12日的高点。
题材掘金
华为鸿蒙：据报道，在华为HarmonyOS开发者官网设计指南中，除手机、平板外，已出现“鸿蒙PC版”页面布局，适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别使用场景。华为前高管、深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO 王成录去年9月曾表示，今年将有PC鸿蒙。
标的：亚华电子(sz301337)、常山北明(sz000158)
光热电站：据报道，全球首个“双塔一机”光热储能电站主体工程已进入调试阶段，力争今年底投产发电。这个位于甘肃瓜州的光热储能电站，安装了近3万块定日镜，采光面积达80万平方米，电站利用这些跟踪太阳转动的镜子，把太阳光聚集到吸热塔中加热熔盐，从而带动汽轮机发电。它不仅在有阳光时可以正常发电，还可以借助熔盐将多余的太阳能储存起来，实现24小时稳定不间断电力输出。
标的：安彩高科(sh600207)、科远智慧(sz002380)
公告精选
【重大事项】
广汇汽车：即使后续1个交易日涨停 也将因股价连续20个交易日低于1元而触及交易类退市指标
广钢气体：董事长提议实施2024年度中期分红
TCL中环：拟与Vision Industries、RELC签署股东协议 共同在沙特投建年产20GW光伏晶体晶片项目
索辰科技：实控人提议实施2024年中期分红
赛伦生物：实控人提议公司实施2024年度中期分红
苏美达：二季度获得政府补助3884.33万元
友阿股份：收到参股公司长沙银行利润分红款8688.18万元
光华科技：拟与MK公司在中国广州、韩国组建合资公司
晶科能源投资超70亿元建设10GW光伏电池组件项目
建龙微纳：签订9900万元制氢分子筛销售合同
石化油服：子公司签署1.37亿美元工程项目合同
金自天正：控股子公司签订6.97亿元合同
凯龙股份：拟1.58亿元收购武穴市君安爆破工程有限公司51%股权
鸿富瀚：拟终止全资子公司参与东莞市土地竞买
哈森股份：拟调整重大资产重组方案 股票停牌
【业绩速递】
腾远钴业：上半年净利同比预增343.07%—475.5%
博俊科技：预计上半年净利同比增长122%-152%
三只松鼠：上半年净利预计同比增长85.85%-90.08%
鲍斯股份：上半年净利润预计同比增长80.52%-129.76%
天源环保：上半年净利同比预增41.62%—78.56%
南大光电：上半年净利同比预增10.35%—19.55%
神州数码：上半年净利润同比预增15%—20%
中钢国际：上半年净利润4.17亿元 同比增长21.71%
佩蒂股份：上半年预盈9000万元—1.1亿元
华侨城A：上半年合同销售金额97.6亿元 同比减少57%
京投发展：上半年房地产签约销售金额同比下降32.83%
精工钢构：上半年新签合同金额122.4亿元 同比增长9.4%
新华保险：1-6月累计原保险保费收入为988.3亿元
中国太保：上半年太保寿险保费收入1531.59亿元
【增减持】
远东股份：董事长提议以1.5亿元-2亿元回购公司股份 同时拟3000万元-5000万元增持股份
中公教育：控股股东李永新及其一致行动人拟增持2亿元-4亿元
润丰股份：实控人拟1000万元至2000万元增持公司股份
迪威尔：实控人拟不低于1200万元增持公司股份
昂立教育：交大产业集团等合计减持公司1.02%股份
嘉曼服饰：股东重庆麒厚拟减持不超2%股份
光韵达：控股股东拟减持不超1.9997%股份
【回购】
三人行：拟5000万元-1亿元回购公司股份
金石资源：拟5000万元—1亿元回购股份
聚和材料：拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份
七匹狼：拟1.5亿元-3亿元回购公司股份
中熔电气：拟2000万元-4000万元回购公司股份
交易提示
【新股申购】
【可转债申购】
【可转债交易提示】
【限售解禁】
