A股头条：广州最低房贷利率已降至“2”字头，3股同日公告股东询价转让定价，五部门严格执行电解铝产能置换政策

要闻速递

1、王文涛会见美中贸委会董事会代表团：强调美对华投资限制措施将严重影响美国企业在华投资经营

商务部部长王文涛会见美中贸委会董事会主席芮思博率领的代表团。双方就中美经贸关系、美国企业在华发展等议题交换了意见。王文涛表示，中美元首在旧金山举行历史性会晤，为两国经贸关系发展指明方向。中美两国商务部通过多层级沟通交流机制，持续密切沟通。中方愿与美方共同努力，落实好两国元首会晤通话共识，为两国企业务实合作营造良好环境。会上，王文涛逐一回应了美国企业的具体关切，就经贸领域国家安全边界、美对华加征关税等问题阐述了中方立场，并强调美对华投资限制措施将严重影响美国企业在华投资经营。

2、五部门：严格执行电解铝产能置换政策大气污染防治重点区域不再新增电解铝产能

国家发展改革委等部门印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》，计划提到，优化产业布局和产能调控。严格执行电解铝产能置换政策，大气污染防治重点区域不再新增电解铝产能。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，主要用能设备须达到能效先进水平。综合运用环保、节能、安全、技术、质量等手段，依法依规退出和处置电解铝落后低效产能，加快淘汰200kA以下预焙阳极铝电解槽。产能退出项目须符合拆除动力装置、封存电解槽、限期拆除等要求。合理调控铝锭等高耗能、低附加值产品出口。评：最近包括铝在内的大宗商品价格一路下行，在弱市之下，总算迎来了一点好消息。

3、国家发改委：支持优质企业借用中长期外债促进实体经济高质量发展

国家发改委发布关于支持优质企业借用中长期外债，促进实体经济高质量发展的通知。通知提出，积极支持行业地位显著、信用优良、对促进实体经济高质量发展具有带动引领作用的优质企业借用外债。现阶段重点支持同时满足以下条件的企业：（一）符合《企业中长期外债审核登记管理办法》（国家发展改革委2023年第56号令）等有关规定要求；（二）生产经营符合国家宏观调控和产业政策；（三）近一年营业收入规模排名行业前五，资产负债率等指标优于行业平均水平；（四）企业国际信用评级为投资级（BBB-及以上）或国内信用评级为AAA；（五）最近三年，（1）未发生境内外债务违约且不存在处于持续状态的延迟支付本息事实；（2）无重大违法违规行为，未纳入严重失信主体名单；（3）财务报表未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见，如被注册会计师出具保留意见的，保留意见所涉及事项的重大影响已经消除。

4、广州最低房贷利率已降至“2”字头

伴随着LPR调整，房贷利率也迎来下调，广州最低房贷利率已降至3%以下，创历史新低。从广州多家主要银行获悉，人民银行公布2024年7月22日贷款市场报价利率（LPR）后，广州各家商业银行从23日起执行最新房贷利率标准。目前房贷业务规模占比较大的工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等国有大行，首套房贷利率下调至3.1%（即LPR-75BP）；二套房贷利率下调至3.75%（即LPR-10BP）。此外，目前部分优质客户在汇丰银行等外资行，若申请房贷达到一定金额，利率有望降至“2”字头。评：当前新增房贷利率与此前存量房贷利率之差逐渐拉大，或可能跟进降低存量房贷利率。

5、芯源微、聚辰股份和澜起科技同日公告股东询价转让定价

芯源微、聚辰股份和澜起科技盘后相继公告股东询价转让定价情况。芯源微公告，初步确定的转让价格为64.72元/股。聚辰股份公告，本次询价转让初步确定的转让价格为55.49元/股。澜起科技公告，初步确定的本次询价转让价格为57.72元/股。上述三只科创板芯片股22日集体公告股东询价转让计划书，均委托中信证券组织实施询价转让。评：芯源微、聚辰股份和澜起科技是半导体大跌导火索，部分上市公司为了减持，真是绞尽了脑汁。

6、俄罗斯政府自8月1日起恢复汽油出口禁令

俄罗斯副总理诺瓦克表示，从8月1日起，俄罗斯政府恢复对汽油和石油产品出口禁令。俄政府已收到俄能源部有关在9月和10月继续实施出口禁令的建议，并从供需平衡和国内市场供应的角度出发，对建议进行审议。如确有必要，将可能在9月和10月继续禁止汽油出口。俄罗斯政府此前决定，自2024年3月1日起暂时禁止汽油出口，为期6个月，以应对春季和夏季国内市场需求增长。俄罗斯政府根据市场供应情况，曾在7月期间免除汽油出口禁令。评：能源市场的波动又要来了，不过对于目前行情，震荡还是主基调。

隔夜外盘

外盘：“特朗普交易”降温，市场再度聚焦企业财报及美联储未来货币政策前景，美股全天震荡小幅收跌，道指跌近60点，标普微跌0.16%，纳指跌0.05%再度收于18000点下方；科技股走势分化，亚马逊涨超2%，Meta、谷歌、苹果、微软小幅上涨；特斯拉跌超2%，英特尔跌超1%；联合包裹跌约12%创单日跌幅创纪录，Spotify二季度扭亏股价大涨近12%；中概股普跌，小鹏汽车、爱奇艺跌超6%，蔚来跌超4%，理想汽车、哔哩哔哩跌超3%，唯品会、京东、微博、百度跌超2%，拼多多、阿里巴巴、网易小幅下跌。

期货市场：美元指数微涨0.12%报104.436点，离岸人民币报7.2891元，较周一纽约尾盘涨70点；比特币大跌3.59%报65885.00美元，以太币报3488.00美元，较周一微跌0.11%；黄金期货涨0.51%至2406.8美元，打破四日连跌趋势，白银期货微涨0.03%至29.330美元；纽约原油下跌1.84%报76.96美元，且连续四日走低并创六月初以来最长连跌记录；布油跌1.69%报81.01美元。

市场策略

从沪指来看，破位回抽后是以横盘震荡的方式进行反弹，这是典型的弱势反弹，通常结束后会出现大中阴线的再度下跌，这种规律目前已经得以应验。沪指6月底后的平台应是下跌中继，如果2904点被大幅击穿，那么表示新一轮下跌已在路上。

题材掘金

碳纳米管：据报道，北京大学电子学院碳基电子学研究中心科研团队，在下一代芯片技术领域取得重大突破，成功研发出世界首个基于碳纳米管的张量处理器芯片（TPU）。模拟结果显示。这一成果标志着碳纳米管技术在芯片领域取得重大进展，有望满足人工智能时代对高性能、高能效芯片的需求。

标的：沃特股份(sz002886)、捷邦科技(sz301326)

固态电池：据报道，业界对于全固态电池的探索从未止步，近日，中科院之声官宣，中国科学技术大学开发出一种用于全固态电池的新型硫化物固态电解质，该材料在具有硫化物固态电解质固有优势的同时，相较其他硫化物固态电解质，成本更加低廉、更适合商业化。

标的：金龙羽(sz002882)、三祥新材(sh603663)

公告精选

【重大事项】

万华化学：拟与阿布扎比国家石油公司等在福州建设特种聚烯烃一体化设施

宝钢股份：批准收购宝钢日铁汽车板有限公司50%股权

国中水务：7月22日签署的《股权交易意向协议》仅为意向性协议最终能否实施及实施的具体进度均具有重大不确定性

*ST深天：股票连续19个交易日收盘市值均低于3亿元存在被终止上市的风险

凤凰传媒：聘任谢志坚为公司副总经理、董事会秘书

中英科技：拟收购博特蒙控股权进入新能源汽车热管理系统业务领域

玲珑轮胎：收到5606万美元反倾销退税款

联合水务：拟投资2.19亿建设第二水厂五期工程项目

山东黄金：13.47亿元竞得大桥金矿详查探矿权

亨通光电：公司子公司亨通高压引入五家战略投资者

万盛股份：拟收购熵能新材51%—67%的股份

哈森股份：重大资产重组预案披露股票明日起复牌

兴业银锡：控股子公司博盛矿业发生安全事故

滨江集团：竞得杭州233686万元住宅用地使用权

金徽股份：拟设立全资子公司甘肃保馨矿业注册资本500万元

炬华科技：中标1.76亿元南方电网相关采购项目

盛和资源：与Peak公司签署投资、资金和开发等条款清单

兰石重装：签订合计13.5亿元采购施工承包合同

绿地控股：董事胡欣涉嫌严重违纪违法正接受纪律审查和监察调查

中电电机：控股股东和大股东正在筹划重大事项股票停牌

【业绩速递】

聚辰股份：预计上半年净利润同比增长124.93%

贝达药业：预计上半年净利同比增长40%-60%

达嘉维康：预计上半年净利同比增长37.46%-75.95%

中原传媒业绩快报：上半年净利润3.54亿元同比降25.04%

蔚蓝锂芯：第二季度锂电池营收环比第一季度增长约22.49%

精研科技：预计上半年净利5400万元–6100万元同比扭亏

江铃汽车业：上半年净利润同比增长22.77%

【回购】

圣泉集团：拟1.5亿元-2.5亿元回购公司股份

中科三环：拟回购6682.5万元-1.33亿元股份

心脉医疗：拟以6000万元-1亿元回购公司股份

金证股份：拟2000万元-3000万元回购公司股份

翔楼新材：拟5000万元-1亿元回购公司股份

伟创电气：拟2000万元-4000万元回购公司股份

善水科技：拟5000万元-1亿元回购公司股份

【增减持】

天振股份：控股股东拟增持50万股至70万股公司股票

华凯易佰：董事庄俊超增持91.62万股拟继续增持1000万元-2000万元

晶方科技：股东中新创投拟减持不超过2%股份

柯力传感：控股股东承诺24个月内不减持公司股份

赛腾股份：部分董监高人员拟减持不超59.66万股公司股份

福达合金：实控人一致行动人违规减持500股并承诺回购

海伦哲：股东中天泽拟减持不超118.85万股

锡南科技：金投信安、金控源悦拟合计减持不超1%股份

信音电子：富拉凯咨询拟减持不超0.88%股份

敦煌种业：江苏融卓拟减持不超2%公司股份

交易提示

【新股申购】

【可转债申购】

【可转债交易提示】

【限售解禁】